La reubicación de procesos, actividades comerciales y empresariales a través del nearshoring es un gran éxito, sin embargo, en 2025 México enfrentará desafíos que debe superar si quiere seguir siendo un país fértil de inversión.
El nearshoring se refiere a la reubicación de procesos y actividades industriales de países que quieren acercar su producción a su principal mercado.
En 2023, México se posicionó en el lugar 9 a nivel mundial de países con mayor inversión extranjera directa, siendo el nearshoring el principal benefactor. ¿El motivo? La estratégica ubicación geográfica, la conectividad con Norteamérica, mano de obra barata y calificada y el T-MEC, principalmente.
Brasil y México son los únicos países de Latinoamérica en el top 10 con inversión extranjera directa según el reporte World Investment Report 2024 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, no obstante Brasil lidera el marcador en la posición cinco a pesar de los beneficios geográficos y económicos que goza México.
Estados Unidos como mediador
El termino nearshoring se popularizó por Joe Biden tras los altercados comerciales que en los últimos años ha enfrentado China y Estados Unidos.
Derivado de estos conflictos, Estados Unidos busca nuevos socios comerciales confiables, y la histórica relación del T-MEC, anteriormente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), deja a México en la delantera por demostrar una relación diplomática histórica y sólida (friendshoring).
Sin embargo, para 2025 el nearshoring en México enfrenta una serie de desafíos que tendrá que resolver antes de que finalice el 2024. La renovación del T-MEC y los Conflictos de China y Estados Unidos son los principales motivos.
La idea central es que el nearshoring se extienda en toda Latinoamérica, así que México deberá tener un plan estratégico para ser un país que brinde todas las herramientas necesarias para las compañías quieran invertir en tierras aztecas. Mientras tanto, los retos que enfrentará el nearshoring en México para 2025 son:
Renovación del T-MEC
El artículo 34.7 del T-MEC, titulado: "Revisión y extensión de la vigencia", menciona que el acuerdo durará 16 años desde su entrada en vigor, y en el sexto aniversario, la comisión se reunirá para llevar a cabo un análisis conjunto de su funcionamiento, considerando las recomendaciones de las partes y decidiendo sobre las medidas apropiadas.
El próximo julio de 2026 se celebrará el aniversario número 6, y los expertos apuntan a que las discusiones se centrarán en las incidencias del comercio chino en el mercado mexicano.
El endurecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y el fortalecimiento de las reglas de origen son de las sanciones más temidas, lo que podrán afectar el flujo del nearshoring en México y la llegada de inversión extranjera directa.
El sector automotriz es de los mercados más temidos por tres factores: el auge de las empresas chinas en el norte del país, incluidos los vehículos eléctricos, las históricas discusiones llevadas a cabo en el pasado durante la era del TLCAN y los aranceles del 100% a los automóviles chinos.
Conflictos de China y Estados Unidos
El 2017 marcó un punto álgido en la relación comercial entre China y Estados Unidos. La rivalidad política entre ambas naciones era palpable, pero la interdependencia económica imperante mitigaba las tensiones.
El resurgimiento económico estadounidense tras la crisis de 2008 y el crecimiento económico de China impulsó un auge sin precedentes en el intercambio comercial bilateral. Sin embargo, la armonía comercial se fracturó bajo la administración Trump, dando paso a una guerra arancelaria que asfixió la relación.
Las crecientes barreras comerciales, impulsada por la rivalidad geopolítica y económica, se extendió al campo tecnológico, sembrando la semilla de la desconfianza.
A su vez, la era del llamado "desacople" se instaló, marcando el inicio de la separación de sus sectores tecnológicos y la fragmentación de la confianza mutua. Hasta hoy en día, los altos niveles arancelarios y los bloqueos tecnológicos siguen siendo los temas del día.
El boom del nearshoring puso a tierras aztecas como mediador de esta rivalidad arancelaria, dando como efecto que las exportaciones mexicanas reportaran récords históricos: top 18 global y top 1 de EUA.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos tiene identificado sus principales factores de riesgo tras las extensas relaciones comerciales de México con China.
En la Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2024 de la Bolsa Mexicana de Valores, los expertos apuntaron que el nearshoring mexicano debe seguir las políticas de Estados Unidos o corre el riesgo de un enfrentamiento económico y arancelario con la principal potencia mundial.
Riesgos comerciales
Las empresas mexicanas que exportan e importan mercancías a todo el mundo tienen que identificar riesgos en sus rutas comerciales, principalmente los que mantienen relación con Estados Unidos y China ante los drásticos eventos políticos y económicos.
Desde las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2024 hasta los inicios de la renovación del T-MEC en 2025, la elección de una herramienta de análisis comercial es imprescindible para las organizaciones de hoy en día.
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Fuentes de consulta:
- Nearshoring, T-MEC y perspectivas sindicales para México. El Colegio de México (2024).
- Cumbre Anual de Índices & ETFs en México 2024. Bolsa Mexicana de Valores.
- WORLD INVESTMENT REPORT 2024. UNCTAD.
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