Informe sobre el Comercio Exterior 2022: Turbulencia templada con tecnología

Resumen ejecutivo

Para bien o para mal, ahora vivimos en un mundo donde las palabras "disrupción de la cadena de suministro" aplican a un número asombroso de problemas que afectan al mercado global. Escasez de alimentos, piezas y productos; incidentes climáticos catastróficos; agitación política; inflación; caídas del mercado de valores: todo puede estar relacionado de alguna manera con problemas en curso con las cadenas de suministro globales.

Mientras tanto, por supuesto, las empresas que importan y exportan estos ítems alrededor del mundo están tratando de diseñar estrategias para minimizar el impacto de las disrupciones en sus clientes y negocios, si no en el mundo en general.

Gestión del comercio en la escena mundial

Las prácticas de comercio exterior también han ocupado un lugar central en el ámbito de la política.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, los aranceles de represalia, las sanciones, la inflación, la inestabilidad política, la invasión rusa de Ucrania, el Brexit, todos tienen implicaciones en el comercio mundial. Algunos de los impactos más inmediatos se remontan a la pandemia, por supuesto, pero otras iniciativas políticas, como el Brexit, prometen tener consecuencias que se extienden mucho en el futuro.

Por ejemplo, el Brexit inició un nuevo régimen comercial más proteccionista entre el Reino Unido (UK) y el resto del mundo, obligando a las empresas que comercian con el Reino Unido a implementar nuevos sistemas y procesos para cumplir. De hecho, la eliminación gradual del Reino Unido de su sistema de Manejo Aduanero de Carga de Importación y Exportación (CHIEF) en favor del sistema de Servicio de Declaración de Aduanas (CDS) más sofisticado tecnológicamente se encuentra entre los principales cambios comerciales que las empresas de los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la región de Asia y el Pacífico indican que actualmente los está afectando más.

Los aranceles y sanciones de represalia también se han convertido en una herramienta política favorita de ojo por ojo para registrar el descontento con las acciones de política exterior de otro país. Por ejemplo, Estados Unidos y China continúan imponiéndose aranceles el uno al otro sin un final real a la vista. Y las sanciones, en forma de limitaciones a la importación / exportación, aumentos de aranceles, denegaciones de estatus comercial, cierres de puertos, restricciones financieras y otras acciones punitivas, son ahora tan generalizadas que simplemente mantenerse al día con ellas es un desafío para aquellos involucrados en el cumplimiento del comercio internacional. Las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania han sacudido los mercados mundiales con incertidumbre en la cadena de suministro y fluctuaciones de precios, provocando inflación y estresando a los consumidores de todo el mundo.

En la región de Asia y el Pacífico, China se encuentra en el epicentro del comercio mundial para miles de empresas en todo el mundo, pero el comercio con China todavía está plagado de complejidades y matices que las empresas deben navegar. Los confinamientos relacionados con el COVID en las fábricas chinas han provocado retrasos y escasez de productos. El mayor escrutinio en torno al trabajo forzoso ha llevado la debida diligencia de la cadena de suministro a la parte superior de la lista de preocupaciones que las empresas tienen sobre la realización del comercio en Asia, y con China en particular.

La interrupción de las cadenas de suministro clave y la dinámica cambiante del mercado en la región de Asia y el Pacífico también han dado a muchas empresas motivos para considerar la expansión del abastecimiento local y el nearshoring de la fabricación para crear cadenas de suministro más confiables. Otra opción popular es diversificarse en países como Vietnam, Tailandia e Indonesia, donde los costos laborales son más bajos. Y para muchas empresas fuera de los Estados Unidos, aprovechar al máximo los nuevos acuerdos de libre comercio (TLC) existentes y potenciales en la región de Asia y el Pacífico también es una prioridad estratégica.

En América Latina, los rápidos cambios en las políticas están complicando el cumplimiento comercial y empujando a las empresas a considerar la implementación de soluciones tecnológicas más sofisticadas para aliviar su carga de cumplimiento. En México, por ejemplo, la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se ha hecho cargo de muchas, aunque no todas, las tareas de recaudación, creación de reportes electrónicos, ejecución y procesamiento de aranceles que alguna vez realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). México también está tratando de tomar medidas enérgicas contra la corrupción y el contrabando, por lo que los proveedores de servicios de transporte ahora deben incluir un complemento de conocimiento de embarque con sus facturas que proporcione datos detallados sobre conductores, operadores de transporte, propietarios y otros intermediarios.

Ampliación de las brechas de competencias

Otra consecuencia de la rápida evolución del entorno regulatorio, tecnológico y empresarial en el que operan los profesionales del comercio global es que las empresas están reportando dificultades para encontrar personas con el conjunto adecuado de habilidades para enfrentar los desafíos de esta profesión cada vez más compleja e impulsada por la tecnología.

Ahora más que nunca, los especialistas en logística y cadena de suministro necesitan una amplia gama de habilidades para hacer su trabajo y asesorar a los líderes empresariales sobre estrategias regulatorias y de cumplimiento. Las habilidades de comunicación y liderazgo, el conocimiento legal, las técnicas de negociación, el conocimiento técnico, la perspicacia empresarial y las habilidades de resolución de problemas son parte del conjunto de herramientas de los profesionales de la cadena de suministro ahora, y las empresas están buscando en todas partes (colegios y universidades, empresas de consultoría, corredores de aduanas, otras empresas) para encontrar el talento que necesitan.

Hoy en día, las empresas también están buscando mejores métodos de intercambio de conocimientos profesionales en toda la industria para ayudar a ampliar y profundizar el comercio global y el grupo de talentos de la cadena de suministro.

Las empresas están reportando dificultades para encontrar personas con el conjunto adecuado de habilidades para enfrentar los desafíos de este proceso cada vez más complejo e impulsado por la tecnología.

Tecnología de gestión del comercio en constante evolución

La tecnología de gestión del comercio exterior puede ayudar a acelerar el cumplimiento, garantizar la seguridad de los datos y mejorar la eficiencia operativa, pero la adopción de estas tecnologías no está tan extendida como cabría esperar, o la industria podría esperar.

En nuestro estudio, casi la mitad de las empresas consultadas dijeron que estaban detrás de la curva tecnológica o en las primeras etapas de la adopción de la tecnología de gestión del comercio exterior. Menos de la mitad de las empresas informaron tener sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) con entornos de datos integrados que podrían dar a los usuarios visibilidad en todas las regiones comerciales y unidades de negocio. Por otra parte, más de la mitad también dijeron que estaban satisfechos con el rendimiento de su tecnología de gestión comercial o que estaban explorando activamente tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) o blockchain para mejorar la gestión de las funciones del comercio mundial.

Principales conclusiones:

Las nuevas agencias reguladoras, los cambios en los sistemas, los aranceles y las sanciones encabezaron la lista de los factores que más afectan las operaciones comerciales de gestión del comercio mundial.

Cuestiones como los posibles abusos contra los derechos humanos y la represión del trabajo forzoso han hecho que la debida diligencia de la cadena de suministro en la región de Asia y el Pacífico sea más importante que nunca.

Un entorno comercial mundial en rápida evolución está haciendo que sea más difícil que nunca para las empresas encontrar nuevos talentos con las habilidades necesarias para sobresalir.

Encabezando la lista de habilidades que las empresas están buscando en las nuevas contrataciones están las habilidades de comunicación y liderazgo, el conocimiento legal de las regulaciones y el cumplimiento, y la negociación y la perspicacia comercial.

Cerca de la mitad de las empresas están atrasadas o aún en el proceso de adoptar la tecnología de gestión del comercio mundial para hacer frente a los desafíos comerciales modernos.

Las prioridades de inversión en tecnología actualmente se centran en la seguridad de los datos, el cumplimiento y el intercambio de datos. Sin embargo, algunas empresas están explorando aplicaciones para tecnologías emergentes como IA y blockchain.

METODOLOGÍA:

Los encuestados incluyeron profesionales del comercio mundial de los Estados Unidos, la UE, el Reino Unido, América Latina (principalmente México y Brasil) y la región de Asia y el Pacífico (incluidos China, Australia, Japón, Singapur y Tailandia). Nuestro objetivo era descubrir cómo el entorno comercial actual está afectando la gestión del comercio y los comportamientos y actitudes de la cadena de suministro en todo el mundo.

Un total de 228 profesionales del comercio mundial respondieron a una encuesta en línea de 15 minutos, que se realizó en mayo y junio de 2022. La mayoría (185) de los encuestados eran de compañías con más de $ 100 millones en ingresos, pero un número considerable de encuestados de América Latina (30 de 70) eran de compañías con menos de $ 100 millones en ingresos. Además, la mayoría de las empresas representadas participan tanto en actividades de importación como de exportación.

En cuanto a los encuestados individuales, más de la mitad eran ejecutivos de nivel superior (presidente, CEO, COO, CFO, vicepresidente ejecutivo) o directores / gerentes responsables de la logística de adquisiciones y / o comercio y la gestión de la cadena de suministro. La muestra también incluyó especialistas en comercio y operaciones, especialistas en finanzas y especialistas en adquisiciones y cadena de suministro. Las empresas de fabricación y tecnología / electrónica tuvieron la mayor representación (41%) entre los encuestados, pero otros encuestados incluyeron a aquellos que trabajan en el comercio mayorista y minorista, servicios técnicos, transporte y almacenamiento, automotriz, atención médica, finanzas y varias otras industrias. Más de un tercio de las empresas representadas tienen sede en los Estados Unidos, seguidas de empresas con sede en México, Reino Unido, Alemania, Australia, Brasil, Japón y Singapur. Otros países con sedes corporativas incluyen Suecia, Tailandia, China, Francia, España y Suiza.

Desafíos y tendencias del comercio mundial

En todo el mundo parece que las nuevas regulaciones, los requisitos de envío, las tarifas, las sanciones e incluso los organismos reguladores enteros están en un aparente estado de flujo constante. La inestabilidad y la incertidumbre son simplemente hechos de la vida de los gerentes de comercio global de hoy. De hecho, mantener abiertas las cadenas de suministro y garantizar su seguridad nunca ha sido más desafiante, y la perspectiva política global no ofrece mucha seguridad de que las tensiones disminuirán en el corto plazo.

Numerosos factores influyen en esta volatilidad, y las diferentes regiones del mundo no necesariamente están lidiando con los mismos problemas. Por ejemplo, los comerciantes de la UE y el Reino Unido pasaron el año pasado navegando por las complejidades del Brexit, pero el Brexit en sí no fue citado por ninguna de las empresas encuestadas como un problema que afecta a su negocio actualmente. Más bien, el 80% de las empresas en el Reino Unido y el 57% en los Estados Unidos dicen que su desafío regulatorio más apremiante en este momento es transferir las operaciones al nuevo Servicio de Declaración de Aduanas (CDS) del Reino Unido, mientras que el Reino Unido elimina gradualmente su sistema aduanero anterior, CHIEF. Sin embargo, casi nadie (14%) en América Latina considera que los CDS son un problema, debido al comercio relativamente ligero de la región con el Reino Unido.

El CDS es un sistema tecnológicamente más sofisticado que promete hacer que el comercio con el Reino Unido sea mucho más suave y fácil, pero requiere que las empresas adapten sus sistemas al nuevo régimen, lo que en algunos casos significa inversiones adicionales en tecnología y personal que pueden tomar un bocado imprevisto del presupuesto. Sin embargo, el impacto del CDS es de gran alcance, ya que más de la mitad (51%) de los encuestados de la región de Asia y el Pacífico también lo enumeraron como una de las principales preocupaciones. Esa preocupación también es inmediata, ya que las declaraciones de importación en el sistema CHIEF no se permitirán después del 30 de septiembre de 2022, y las declaraciones de exportación no se permitirán utilizando CHIEF o el Sistema Nacional de Exportación (NES) después del 31 de marzo de 2023. A partir de entonces, todas las empresas que comercian bienes con el Reino Unido tendrán que procesar declaraciones de importación / exportación a través del CDS.

Aranceles y sanciones

En el juego de ajedrez político global, los aranceles y las sanciones se han convertido en el método favorito de muchos países para registrar la desaprobación con las políticas y comportamientos de otro país sin arriesgarse a la participación militar. En consecuencia, los canales comerciales mundiales se han convertido en un mosaico alucinante de normas y restricciones en constante cambio, convirtiendo el cumplimiento aduanal en un campo minado legal y logístico.

Por ejemplo, las disputas comerciales en curso entre Estados Unidos y China afectan a empresas en prácticamente todas las industrias, y los aranceles estadounidenses más amplios sobre el acero y el aluminio han llevado a países como Canadá, Argentina, Brasil, México, India y Turquía a tomar represalias con sus propios aranceles sobre una variedad de productos estadounidenses. En consecuencia, no es de extrañar que el país con el mayor número de empresas afectadas por los aranceles de represalia sea Estados Unidos, con un 69%. Mientras tanto, en la UE y el Reino Unido, el 39% de las empresas califican los aranceles de represalia como uno de los principales factores que afectan a sus negocios, mientras que solo el 36% de las empresas en los países de Asia y el Pacífico lo hacen, e incluso menos empresas (30%) en América Latina ven los aranceles como una de las principales preocupaciones.

Los canales comerciales mundiales se han convertido en un mosaico alucinante de reglas y restricciones en constante cambio, convirtiendo el cumplimiento aduanal en un campo minado legal y logístico.

Una dinámica similar está en funcionamiento cuando se considera el número masivo de sanciones que actualmente se imponen a Rusia por su incursión militar en Ucrania. La mitad de las empresas en los Estados Unidos, la UE y el Reino Unido citaron los cambios regulatorios asociados con las sanciones a Rusia como factores importantes que actualmente están afectando sus sistemas comerciales y aduaneros. En la región de Asia y el Pacífico, sin embargo, solo el 26% de las empresas dijeron que las sanciones a Rusia estaban afectando sus sistemas aduaneros; y en América Latina, solo el 20% de las empresas citaron estas sanciones como una preocupación de los sistemas.

Cambio rápido en México y América Latina

Un factor mucho más importante que afecta los sistemas regulatorios y aduaneros para las empresas en América Latina es la creación de ANAM, la nueva agencia nacional de aduanas de México, el requerimiento de nuevos reportes y avisos electrónicos, así como la inclusión recientemente ordenada por México, de un complemento de Conocimiento de Embarque (Carta Porte) para todo movimiento físico de mercancías.

Un 61% de los encuestados de América Latina citaron que la creación de ANAM tuvo un impacto en sus sistemas regulatorios y aduaneros, y la mayoría de las empresas afectadas (58%) generaron menos de $ 100 millones en ingresos anuales. En un interrogatorio abierto, más de la mitad (54%) de las empresas latinoamericanas también hicieron referencia al nuevo requisito del complemento del Conocimiento de Embarque de México (Carta Porte), que exige que todo movimiento físico de mercancías afectando incluso a las operaciones de importación / exportación, contenga datos detallados sobre conductores, operadores de transporte, mercancía, propietarios y otros intermediarios.

Para las empresas latinoamericanas, la creación de la ANAM podría decirse que simplifica los procedimientos de importación / exportación, pero requiere que las empresas se adapten a un sistema de doble agencia. A principios de este año, la ANAM asumió las responsabilidades de los procedimientos de importación/exportación, inspección y aplicación que antes eran competencia de otro organismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las empresas que operan en México ahora deben hacerlo a través de ANAM, y cumplir con los procedimientos, avisos, nuevos reportes y requisitos de ANAM, pero la recaudación e inspección de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, un impuesto especial sobre productos y servicios llamado IEPS y otros impuestos especiales aplicables aún se están haciendo a través del SAT.

A largo plazo, separar la ANAM del SAT puede crear prácticas comerciales e impositivas más eficientes para las empresas que hacen negocios con México, pero hasta que se hayan asimilado y establecido nuevas tecnologías y sistemas, es inevitable cierta complejidad y confusión adicionales. Agregue a eso un nuevo formato de Manifiesto de Valor para los importadores, así como la carga de proporcionar más datos de transporte a través del complemento Carta Porte y los nuevos reportes y avisos electrónicos, los cuales son parte de una ofensiva nacional contra la corrupción y el contrabando; es evidente que las empresas latinoamericanas están lidiando con una gran cantidad de cambios en un corto período de tiempo.

El cambio llega a Centro y Sudamérica

Si bien los aranceles y las sanciones no son una preocupación tan apremiante en América Central y del Sur como lo son en otras partes del mundo, los rápidos cambios regulatorios en los principales puertos de entrada están recibiendo mucha atención. Además de la ANAM de México, por ejemplo, Brasil introdujo su Proyecto de Ventanilla Única Nacional (Portal Único Siscomex) en 2014 y lo ha estado actualizando en etapas desde entonces.

Una de esas mejoras incluye la Declaración Única de Importación (DUIMP), un sistema único de declaración de importación que agiliza el proceso de concesión de licencias de importación y permite a los importadores utilizar una única licencia para múltiples tipos de operaciones de importación. DUIMP hace esto, sin embargo, centralizando los sistemas de información, impuestos y pago de tarifas del gobierno y automatizando la validación de la carga, todo lo cual requiere que los importadores adapten su propia tecnología al nuevo sistema para cumplir.

Muchas empresas en América Central y del Sur también están optando por enfrentar estos desafíos invirtiendo en tecnología de comercio global que se integra con la plataforma de Brasil y permite a las empresas aprovechar al máximo los sistemas y procesos actualizados del país.

El cambio engendra cambio

El denominador común en todos estos cambios, ya sea que involucren aranceles, impuestos, sanciones u otras regulaciones, es que los gobiernos de todo el mundo están digitalizando e integrando sus plataformas aduaneras e impositivas para aprovechar las tecnologías más centralizadas y sofisticadas que permiten una mayor seguridad y transparencia de los datos y ahora están más fácilmente disponibles. Estos cambios en la agencia, a su vez, están empujando a las empresas a actualizar sus propios sistemas o adoptar nuevos sistemas por completo para mantenerse al día con sus obligaciones de cumplimiento. De hecho, el 81% de los encuestados estuvo de acuerdo en que la solución a los entornos aduaneros y fiscales que cambian rápidamente radica en la adopción de tecnologías de comercio mundial más capaces. Además, el 74% estuvo de acuerdo en que el cumplimiento comercial y las operaciones aduaneras son funciones tan críticas y estratégicas que preferirían no subcontratarlas.

La mayoría de los encuestados también estuvieron de acuerdo en que las empresas deberían aprovechar estratégicamente los regímenes aduaneros especiales y los TLC para reducir los aranceles aduanales, atraer nuevas inversiones y recortar los costos a lo largo de la cadena de suministro. Una vez más, la mejor manera de lograr estos objetivos es aprovechando al máximo las tecnologías de comercio global que ayudan a las empresas a identificar oportunidades ocultas en un entorno de supervisión regulatoria compleja y en constante evolución.

Otras iniciativas, como los programas de Operador Económico Autorizado (OEA) o CTPAT también están destinadas a acelerar y simplificar las aduanas; de hecho, el 80% de los representantes de las empresas en América Latina y el 92% de los de la región de Asia y el Pacífico están de acuerdo en que los programas de OEA ayudan, pero se deben cumplir una gran serie de requisitos.

Créditos

Mike Abbott Vicepresidente – Thomson Reuters Institute Michael.Abbott@thomsonreuters.com

Steve Seemer Director Senior – Thomson Reuters Institute Stephen.Seemer@thomsonreuters.com

Nadya Britton Gerente de Contenido Empresarial – Impuestos y Contabilidad – Thomson Reuters Institute Nadya.Britton@thomsonreuters.com

Robert Biancamano Gerente Senior de Investigación de Mercado - Thomson Reuters Robert.Biancamano@thomsonreuters.com

Bryce Engelland Analista de Datos de la Industria – Thomson Reuters Institute Bryce.Engelland@thomsonreuters.com

Tad Simon Sr. Desarrollador de Contenido (Gobierno/Legal) Liderazgo de Pensamiento Empresarial - Thomson Reuters

Gregg Wirth Gerente de Contenido – Thomson Reuters Institute

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