Informe de la encuesta de comercio global corporativo de 2023

Resumen Ejecutivo

El segundo año del Informe de la Encuesta de Comercio Exterior Corporativo del Thomson Reuters Institute, encuentra a profesionales del comercio exterior en circunstancias similares a las del año pasado, pero con algunas diferencias significativas. Un entorno de disrupción casi constante continúa obstaculizando los esfuerzos de comerciol internacional, y estas interrupciones provienen de fuentes familiares: inflación, aumento de costos, escasez de la cadena de suministro, conflictos internacionales, cambios regulatorios, problemas de transporte y desafíos de cumplimiento.

No es sorprendente que estas fuentes de disrupción e incertidumbre también comprendan las principales prioridades estratégicas de la profesión de comercio exterior en los próximos 12 meses.

Una diferencia importante entre este año y el año pasado es que más empresas están adoptando e invirtiendo en tecnologías de comercio exterior que pueden ayudarlas a navegar estos tiempos turbulentos. De hecho, un número significativo de empresas han ascendido en la curva de adopción de tecnología hasta el punto en que ahora pueden aprovechar los sistemas y el software en red, basados en la nube, para obtener más visibilidad y control sobre todos los aspectos de su cadena de suministro. Las empresas que han invertido en estos sistemas están mejor preparadas para las demandas intensivas de datos del entorno actual de importación/exportación, y tienen una clara ventaja competitiva sobre las empresas que están detrás de ellas en la curva de adopción de tecnología.

Aún así, la profesión del comercio exterior continúa luchando con una brecha persistente de talento y habilidades, principalmente en las áreas de experiencia comercial, pericia técnica y análisis de datos. Las empresas todavía están reclutando y capacitando para nuevos roles en la profesión, sin duda, pero la falta de profesionales experimentados con el tipo adecuado de pericia técnica significa que las empresas dependen más de la automatización y de la subcontratación para llenar estas brechas de habilidades.

Una novedad en la encuesta de este año es una exploración de cómo los profesionales del comercio exterior están manejando mayores responsabilidades en el área de informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por Environmental, Social and Governance). Debido a que muchos criterios ESG están conectados a las cadenas de suministro, como las emisiones de carbono, los derechos laborales, la lucha contra la corrupción, el abastecimiento sostenible y más, los profesionales están profundamente involucrados en las iniciativas corporativas de ESG. La recopilación de datos sobre los proveedores no es la principal responsabilidad del departamento de comercio exterior, pero es importante. A medida que las iniciativas ESG se extienden, particularmente en empresas más grandes, y la lista de puntos de datos solicitados continúa creciendo, los profesionales pueden encontrarse mucho más cerca del epicentro del liderazgo corporativo de lo que podrían haber imaginado incluso hace unos años.

Hallazgos clave

A medida que seguimos rastreando estos y otros desarrollos en la profesión del comercio exterior, los siguientes son algunos de los hallazgos clave del informe de este año:

• El 46% de las empresas dicen que se ven afectadas por los aranceles de represalia entre Estados Unidos y China;
• El 28% de las empresas dicen que se ven afectadas por las sanciones rusas, frente al 39% en 2022;
• El 88% de las empresas recopilan información con fines de ESG de sus proveedores al menos una vez al año;
• La decisión de recopilar datos de ESG está impulsada por tres factores principales: i) cumplir con las leyes locales; ii) apoyar los valores y la ética de la empresa o del propietario; y iii) mitigar el riesgo reputacional;
• Más de dos tercios de las empresas tienen en cuenta las consideraciones de ESG en su decisión de utilizar un proveedor;
• El 65% de las empresas con más de U$100 millones en ingresos dicen que están implementando actualizaciones tecnológicas;
• El 62% de los encuestados calificó la "seguridad de la cadena de suministro y la protección de datos" como su principal prioridad tecnológica, frente al 54% en 2022;
• Un tercio de las empresas dicen que sufren de falta de personal y falta de presupuesto;
• Más de la mitad (57%) de las empresas encuestadas subcontratan algunos aspectos del comercio exterior o la gestión de la cadena de suministro;

METODOLOGÍA

El Informe sobre Comercio Exterior 2023 se deriva de encuestas realizadas a profesionales del comercio exterior de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), la Unión Europea y el Reino Unido, y América Latina, la mayoría de los cuales eran ejecutivos, directores y gerentes de alto nivel involucrados en diversos aspectos del comercio exterior, incluidas las operaciones, la logística, las adquisiciones, la gestión de la cadena de suministro y el cumplimiento.

Los encuestados respondieron una encuesta en línea de 15 minutos, y se alentaron las respuestas abiertas para muchas de las preguntas. Un total de 177 profesionales respondieron a la encuesta; 44 encuestados representaban a empresas con menos de U$100 millones en ingresos por ventas, y 133 provenían de compañías con más de U$100 millones en ingresos anuales por ventas.

Se requirió que las empresas participantes realizaran al menos U$10 millones en ventas, el 10% de las cuales tenían que provenir de actividades de importación / exportación. El mayor número de encuestados provino del sector manufacturero, pero la encuesta también incluyó empresas involucradas en el comercio minorista, tecnología y electrónica, transporte y almacenamiento, servicios científicos y técnicos, finanzas, seguros, comercio mayorista, construcción, servicios públicos y automotriz. La mayoría (60%) de las empresas representadas son de propiedad privada, y el 40% cotiza en bolsa.

Obstáculos regionales México

Suplemento de carta porte

Otro requisito regulatorio que afecta al 29% de las empresas encuestadas es el suplemento de carta porte (bill of lading supplement) de México, que exige que los proveedores de transporte presenten datos detallados sobre conductores, operadores de transporte, propietarios y otros intermediarios en un esfuerzo continuo por disuadir la corrupción y el contrabando. Técnicamente hablando, los transportistas no son responsables de proporcionar esta información (los agentes de transporte sí lo son), pero los transportistas son responsables de proporcionar los datos del envío y de asegurarse de que el conocimiento de embarque de transporte acompañe a la factura. La mayoría de los países no exige detalles de transporte tan granulares, pero las empresas que no generan un suplemento de carta porte para mercancías que viajan dentro o a través de México corren el riesgo de recibir multas, incautaciones y otras sanciones.